客户状态更新模板
客户通常不需要所有内部细节。他们需要快速知道：完成了什么、还有什么在推进、哪里受阻、下一步是什么、需要他们做什么决策。
可直接复制的五段式模板
主题：[项目] [日期] — [一句话状态]
已完成
- [结果] — 证据：[工单、文档、演示或链接]
进行中
- [任务] — 负责人：[姓名] · 目标：[日期]
受阻
- [问题] — 需要：[决策、权限、素材或审批]
下一步
- [行动] — 负责人：[姓名] · 截止：[日期]
需要决策
- [决策] — 需要在：[日期] 前 · 延迟影响：[影响]尽量一行只写一件事。如果某个结论不能关联到工单、文档、演示或审批，要么补充证据，要么先放到内部记录里。
怎么使用
- 从工单、聊天记录、文档、工时和演示里收集原始证据。
- 把每个条目归入已完成、进行中、受阻、下一步或需要决策。
- 为重要结论补充证据链接。
- 删除仅内部可见的内容、密码、未确认报价和未经授权的人名。
- 发送前检查语气、权限和商业敏感信息。
把模板变成可复用工作流
免费生成器会在浏览器里产出初稿。付费工作流诊断会把一个重复的汇报流程整理成上线蓝图。
常见问题
更新要写多长？
最好一分钟内能读完。每个条目只写一句，证据用链接承载。
没有进展怎么办？
直接说明，并写清受阻点和需要决策。诚实的无进展比沉默更容易维持信任。
客户需要看到内部备注吗？
通常不需要。先把内部协调内容翻译成客户可理解的行动、受阻或决策，再发送。
生成器会上传数据吗？
不会。浏览器版不上传数据、不需要账号，也不会自动发送消息。